«Сколько стоит исследование?» — первый вопрос, который нам задают, и честный ответ на него звучит так: зависит от задачи. Это не уход от ответа. Опрос двухсот жителей Москвы о любимых кафе и интервью с тридцатью главными энергетиками промышленных предприятий различаются по стоимости в десятки раз, хотя оба называются исследованием.
На этой странице мы объясняем, из чего складывается бюджет, какие параметры сильнее всего влияют на цену и как получить нужные ответы за разумные деньги. После обсуждения вашей задачи мы подготовим точный расчёт с разбивкой по статьям — без скрытых платежей и «сюрпризов» в конце проекта.
От чего зависит цена
Бюджет исследования складывается из нескольких блоков: подготовка (постановка задачи, разработка инструментария, пилотаж), сбор данных (работа интервьюеров, модераторов, рекрутинг, вознаграждения респондентам, аренда площадок), контроль качества, обработка и анализ, подготовка отчёта и презентация. Самая затратная часть почти всегда — сбор данных, поэтому именно параметры поля сильнее всего влияют на итоговую сумму.
Метод исследования
Онлайн-опрос обычно дешевле телефонного, а телефонный — дешевле личного интервью. В качественных исследованиях фокус-группа обходится дороже одного глубинного интервью, но дешевле, чем восемь-десять индивидуальных бесед с теми же людьми. Тайный покупатель оценивается по количеству визитов и сложности сценария. Выбор метода определяется задачей, но если задачу можно решить несколькими способами, мы покажем, как различаются бюджеты.
Аудитория
Чем реже встречается нужный респондент, тем дороже его найти. Опросить жителей города от восемнадцати лет несложно. Найти владельцев электромобилей, врачей-эндокринологов или финансовых директоров производственных компаний — значительно труднее: нужен специальный рекрутинг, а самим респондентам требуется более высокое вознаграждение за потраченное время.
Объём выборки и число подгрупп
Стоимость поля растёт почти пропорционально числу анкет. Но объём определяется не желанием «побольше», а точностью и количеством групп для сравнения. Иногда, пересмотрев набор обязательных разрезов, можно значительно сократить выборку без потери ценности результатов.
География
Проекты в Москве и Московской области проводятся силами нашей собственной сети интервьюеров. Добавление регионов увеличивает расходы на координацию, обучение и контроль, особенно при личных опросах. Для телефонных и онлайн-исследований география влияет на цену гораздо меньше.
Длина и сложность инструментария
Длинная анкета требует больше времени интервьюера и повышает вероятность отказов. Сложные блоки — показ материалов, дегустации, конджойнт-задания — увеличивают стоимость каждого интервью. Мы всегда предлагаем проверить, все ли вопросы действительно нужны.
Отчётность и анализ
Таблицы и массив данных — базовый набор. Аналитический отчёт с выводами и рекомендациями, многомерный анализ, сегментация, моделирование, презентация для руководства — дополнительные позиции, которые выбираются в зависимости от задачи.
Факторы стоимости в одной таблице
| Фактор | Что снижает стоимость | Что повышает стоимость |
|---|---|---|
| Метод сбора | Онлайн-опрос, телефонный опрос | Личные интервью, холл-тесты, этнография |
| Аудитория | Массовая, легко достижимая | Узкая, профессиональная, руководители |
| Объём выборки | Несколько сотен респондентов, мало подгрупп | Тысячи анкет, много сравниваемых сегментов |
| География | Москва и область | Несколько регионов, малые города |
| Длина анкеты | Короткая, до пятнадцати минут | Длинная, с показом материалов |
| Сроки | Стандартные | Срочный запуск, сжатое поле |
| Отчётность | Таблицы и массив | Аналитический отчёт, моделирование, презентация |
| Повторяемость | Регулярные волны по отлаженному инструментарию | Разовый проект с нуля |
Форматы сотрудничества
Проект под ключ
Мы берём на себя весь цикл: от формулировки задачи до презентации результатов. Подходит, когда у заказчика нет штатного исследователя или нужен взгляд со стороны.
Полевой этап
Вы передаёте готовую анкету и параметры выборки, мы проводим сбор данных, контроль и передаём чистый массив. Подходит компаниям с собственным аналитическим отделом.
Регулярное сотрудничество
Трекинги, мониторинги удовлетворённости, постоянные программы тайного покупателя. Каждая волна обходится дешевле разового проекта благодаря отлаженным процессам.
Помимо этого, мы выполняем отдельные работы: разработку анкеты, аудит существующего инструментария, вторичный анализ уже собранных данных, подготовку отчёта по готовому массиву. Перечень основных услуг — в разделе «Услуги».
Как сэкономить без потери качества
Сэкономить на исследовании можно разумно и неразумно. Неразумно — урезать пилотаж, контроль поля или выборку ниже минимально допустимой: такое исследование может дать неверные выводы, и деньги будут потрачены впустую. Разумно — сделать дизайн точнее.
- Чётко сформулируйте цель. Когда понятно, какое решение предстоит принять, легко отсечь вопросы «на всякий случай», которые удлиняют анкету и раздувают бюджет.
- Начните с имеющихся данных. Кабинетный анализ открытых источников, внутренней статистики продаж и прошлых исследований иногда снимает часть вопросов ещё до выхода в поле.
- Сократите число обязательных разрезов. Каждая подгруппа, которую нужно сравнить с достаточной точностью, увеличивает выборку. Оставьте только те, от которых действительно зависят решения.
- Выберите подходящий канал. Если аудитория хорошо достижима онлайн, нет смысла платить за личные интервью. Если нужно показать продукт — личный формат окупится.
- Объединяйте задачи. Несколько небольших вопросов от разных подразделений можно решить в одном опросе — это дешевле, чем несколько отдельных исследований.
- Планируйте заранее. Срочный запуск почти всегда дороже: приходится привлекать дополнительных интервьюеров и сжимать этапы.
- Думайте о регулярности. Если вопрос будет актуален и через полгода, выгоднее сразу заложить трекинг, чем каждый раз начинать с нуля.
Подробнее о составляющих бюджета — в статье блога «Из чего складывается бюджет исследования».
Где экономить нельзя
Есть статьи бюджета, сокращение которых почти всегда обходится дороже, чем кажется на первый взгляд. Мы прямо говорим о них заказчикам и не соглашаемся урезать их даже при жёстких бюджетных ограничениях.
- Пилотаж инструментария. Несколько пробных интервью стоят немного, но позволяют найти ошибки в анкете до того, как они попадут в сотни интервью.
- Контроль качества поля. Без проверки работы интервьюеров невозможно гарантировать, что данные собраны честно и по инструкции.
- Минимальный размер подгрупп. Если сравнивать сегменты по нескольким десяткам анкет, различия будут случайными, а выводы — ненадёжными.
- Корректный рекрутинг. Экономия на поиске респондентов в качественных исследованиях приводит к тому, что в группу попадают «профессиональные респонденты» или люди не из целевой аудитории.
Исследование с неверными выводами хуже, чем отсутствие исследования: оно создаёт уверенность там, где её быть не должно. Поэтому мы скорее предложим сузить задачу, чем сделаем проект, за качество которого не сможем поручиться.
Почему мы не публикуем прайс
Мы могли бы написать «опрос — от такой-то суммы», но такая цифра почти ничего бы вам не сказала. Нижняя граница прайса обычно соответствует минимальному проекту, который мало кому подходит, а реальная стоимость выясняется только после обсуждения. Мы предпочитаем сразу говорить о вашей задаче и давать расчёт, на который можно опираться при планировании бюджета.
Чтобы получить расчёт, напишите на [email protected], кратко опишите задачу, целевую аудиторию, желаемые сроки и, если есть, ориентировочный бюджет. Мы предложим вариант, который уложится в ваши рамки, или честно скажем, чем придётся пожертвовать.
Что входит в стоимость
В нашем предложении всегда видно, за что вы платите. Типовой расчёт включает разработку и согласование инструментария, пилотаж, сбор данных с вознаграждением респондентов, многоуровневый контроль качества, обработку данных и согласованный набор отчётности. Замена отбракованных анкет, внутреннее рецензирование выводов и ответы на вопросы после сдачи проекта не оплачиваются отдельно — это часть нашей работы.
Дополнительно оплачиваются только позиции, которые выходят за рамки согласованного технического задания: новые блоки вопросов после запуска поля, расширение выборки, дополнительные регионы, нестандартные форматы отчётности. О каждом таком изменении мы предупреждаем заранее и согласуем его стоимость до начала работ.