Мы собрали вопросы, которые чаще всего слышим от заказчиков на первых встречах и в переписке. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, напишите нам на [email protected] — руководитель проекта ответит лично.
О компании
Чем занимается NRay?
Мы проводим маркетинговые и социологические исследования полного цикла: помогаем сформулировать задачу, разрабатываем инструментарий, собираем данные, контролируем их качество, анализируем и готовим отчёт с рекомендациями. Работаем более двадцати лет, за это время выполнили свыше двенадцати тысяч проектов.
В каких регионах вы проводите исследования?
Основной регион — Москва и Московская область, здесь у нас собственная сеть интервьюеров и площадки для качественных исследований. Также работаем по всей России: в регионах — напрямую или через проверенных партнёров, которые работают по нашим стандартам. Телефонные и онлайн-опросы практически не ограничены географией.
С какими отраслями у вас есть опыт?
Больше всего проектов мы выполнили для FMCG, розничной торговли, B2B-рынков, IT, медицины, образования, строительства, банков и финансовых компаний, а также для HoReCa и автомобильного рынка. Подробнее о типовых задачах — на странице «Отрасли».
Можно ли узнать, для каких компаний вы работали?
Мы не раскрываем имена заказчиков без их согласия. Многие клиенты не хотят, чтобы конкуренты знали, какие вопросы их интересуют. При этом мы охотно расскажем о проектах в вашей отрасли в обезличенном виде, чтобы вы могли оценить наш опыт.
Выбор исследования
Я не знаю, какое исследование мне нужно. С чего начать?
Начните с описания ситуации и решения, которое вам предстоит принять. Например: «продажи нового продукта ниже плана, и мы не понимаем почему» или «планируем открыть магазин в новом районе». Подбирать метод — наша задача. Мы зададим уточняющие вопросы и предложим один или несколько вариантов.
Чем количественное исследование отличается от качественного?
Количественное исследование отвечает на вопросы «сколько» и «как часто»: какая доля аудитории знает бренд, сколько людей готовы купить продукт. Для этого опрашивают сотни или тысячи человек по стандартизированной анкете.
Качественное исследование отвечает на вопросы «почему» и «как»: какие мотивы стоят за выбором, какие барьеры мешают покупке, какими словами люди описывают продукт. Здесь работают с небольшим числом респондентов, но разговаривают с ними глубоко — на фокус-группах и в индивидуальных интервью.
Когда стоит сочетать несколько методов?
Когда вы плохо знаете тему или аудиторию. Типичная схема — сначала качественный этап, чтобы понять, какие вопросы вообще задавать, затем количественный, чтобы измерить масштаб выявленных явлений. Иногда порядок обратный: опрос показывает неожиданный результат, и интервью помогают его объяснить.
Нужно ли готовить техническое задание самостоятельно?
Нет. Если у вас есть ТЗ — отлично, мы его изучим и предложим доработки. Если нет — подготовим его вместе с вами по итогам обсуждения. Что обычно входит в такой документ, рассказано в статье о техническом задании на исследование.
Выборка и данные
Сколько людей нужно опросить?
Это зависит от требуемой точности и количества групп, которые вы хотите сравнивать. Для общей оценки по городу может хватить нескольких сотен анкет. Если нужно сравнить мужчин и женщин в пяти возрастных группах, выборка вырастет в разы. Мы покажем, какую погрешность даст каждый вариант, и поможем найти баланс.
Можно ли доверять онлайн-опросам?
Да, если правильно выбрана панель и тщательно проверены ответы. Онлайн-аудитория уже охватывает большинство взрослого населения крупных городов, но для некоторых групп, например людей старшего возраста, личный или телефонный опрос даёт более точную картину. Онлайн-данные мы проверяем особенно строго: по скорости заполнения, логике ответов, контрольным вопросам.
Что такое репрезентативность и всегда ли она нужна?
Репрезентативность означает, что выборка по ключевым характеристикам соответствует изучаемой совокупности, и выводы можно на неё распространять. Она обязательна, если вы хотите оценить доли, например «сколько процентов москвичей пользуются услугой». Для качественных исследований и поисковых задач строгая репрезентативность не требуется — там важнее охватить разные типы респондентов.
Передаёте ли вы заказчику массив данных?
Да, по договорённости мы передаём обезличенный массив в удобном формате вместе с описанием переменных. Персональные данные респондентов не передаются без их явного согласия.
Качество
Как вы проверяете работу интервьюеров?
Контроль многоуровневый: обучение и инструктаж перед полем, присутствие супервайзеров, прослушивание записей, проверка геометок и времени интервью, повторные звонки части респондентов, логический и статистический анализ массива. Проверку выполняет служба, независимая от проектной группы. Подробности — в разделе «Методология».
Что происходит с некачественными анкетами?
Они удаляются из массива и заменяются новыми за наш счёт. Интервьюер, допустивший нарушения, получает разбор ошибок, а при серьёзных нарушениях отстраняется от работы. Долю отбраковки мы указываем в методическом приложении к отчёту.
Зачем нужен пилотаж анкеты?
Пилотаж — это пробные интервью до основного поля. Они показывают, понятны ли вопросы, нет ли ошибок в логике переходов, сколько длится интервью. Исправить анкету после пилотажа несложно, а вот исправить данные, собранные по неудачной анкете, невозможно.
Можно ли присутствовать на фокус-группе?
Да. Вы можете наблюдать за группой из комнаты наблюдения через зеркальное стекло или подключиться онлайн. Это хорошая возможность услышать живую речь своих клиентов. Респонденты заранее предупреждаются о наблюдении и ведении записи.
Сроки и стоимость
Сколько времени занимает исследование?
Экспресс-опрос может быть выполнен за одну-две недели, стандартный количественный проект — за три-пять недель, серия фокус-групп — за две-четыре недели. B2B-проекты с труднодоступной аудиторией и комплексные исследования занимают от одного до трёх месяцев. Точные сроки мы указываем в предложении.
Можно ли сделать исследование срочно?
Часто — да. Мы можем расширить команду интервьюеров, распараллелить этапы или упростить дизайн. Но пилотаж и контроль качества сохраняются в любом случае: быстрое исследование с ненадёжными данными не принесёт пользы.
Сколько стоит исследование?
Стоимость зависит от метода, аудитории, объёма выборки, географии, длины анкеты и состава отчётности. Мы не публикуем прайс, потому что усреднённая цифра почти ничего не скажет о вашем проекте. Подробно о факторах цены — на странице «Стоимость».
Можно ли провести исследование с небольшим бюджетом?
Можно, если правильно сфокусировать задачу. Мы поможем отобрать самые важные вопросы, выбрать экономичный канал сбора данных и сократить число обязательных разрезов. Иногда разумнее провести небольшое, но точное исследование, чем большое и поверхностное.
Как происходит оплата?
Обычно оплата делится на аванс перед запуском и окончательный расчёт после сдачи отчёта. Для долгосрочных проектов возможна поэтапная оплата по волнам. Конкретный порядок фиксируется в договоре.
Результаты и отчётность
Что я получу по итогам проекта?
Состав отчётности согласуется заранее. Обычно это аналитический отчёт с выводами и рекомендациями, краткое резюме для руководства, таблицы с разбивками, массив данных и методическое приложение. По качественным проектам — расшифровки и записи интервью или групп.
Будут ли в отчёте рекомендации?
Да, если это предусмотрено задачей. Мы стараемся формулировать рекомендации конкретно и опираться на данные, отделяя факты от интерпретаций. При этом мы понимаем, что окончательное решение принимает заказчик, который знает свой бизнес лучше нас.
Можно ли задать вопросы после сдачи отчёта?
Конечно. Мы проводим презентацию результатов для вашей команды и остаёмся на связи после её завершения. Если через некоторое время понадобится дополнительный разрез по уже собранным данным, мы его подготовим.
Конфиденциальность и сотрудничество
Подписываете ли вы соглашение о неразглашении?
Да, и можем сделать это до того, как вы раскроете детали задачи. Работаем как по своему шаблону, так и по шаблону заказчика. Доступ к материалам проекта есть только у непосредственных исполнителей.
Узнают ли респонденты, кто заказчик исследования?
Как правило, нет. Мы часто не раскрываем заказчика даже интервьюерам, чтобы исключить искажение ответов и утечку информации. Если раскрытие заказчика необходимо по задаче, например при опросе клиентов компании, это обсуждается заранее.
Можно ли заказать только сбор данных по нашей анкете?
Да. Многие компании с собственными аналитическими отделами заказывают у нас только полевой этап. Мы проверим анкету на ошибки, проведём пилотаж, соберём данные с полным контролем качества и передадим чистый массив.
Как начать работу с вами?
Напишите нам на [email protected] или воспользуйтесь страницей «Контакты». Коротко опишите задачу, целевую аудиторию и желаемые сроки. Руководитель проекта свяжется с вами, уточнит детали и подготовит предложение.